21世纪经济报谈记者骆轶琪 郑州报谈 

从2022年末ChatGPT发布于今，AI大模子的模子参数及工夫架构捏续演进，由此对智能算力的需求也在飙升，关连基础设施产业链都在濒临新的变化。

近日举行的“2024智算时间数据中心工夫引颈与变革论坛”上，中国信通院云大所数据中心部总工程师郭亮在演讲中指出，算力中心发展阅历了三个阶段：在2000-2010年间，数据中心由三大通讯运营商为主导；2010-2020年间，跟着数据中心需要更多专科工夫能力加捏，开动有第三方数据中心就业商加入；到当今的智算中心时间，数据中心主体开动呈现百花皆放的发展态势，但同期也濒临寻找正确的发展旅途命题。

这不同于此前以CPU为主导的发展时间，在GPU为主导时间，包括底层芯片、基础设施、收罗架构、诈欺生态等方面发生了较大变化，产业链厂商亟需密切连合，探路新工夫道路下的演进目的。

秦淮数据CTO张炳华对21世纪经济报谈记者示意，目下国内第三方数据中心就业商主要有两种运营模式：超大限度定制模式和传统通用零卖模式。跟着AI大模子快速发展，对数据中心的需求走向更大限度AI集群，超大限度定制模式的上风突显。对此，秦淮数据升级发布“智算中心全栈责罚有操办2.0”，并连合生态伙伴，共同启动关连行业设施立项。

业内觉得，追随国内智能贪图生态的能力演进，并在此经由中推动产业走向设施化，将有望更好霸占AI波涛下的新发展机遇。

中国信息通讯量度院发布的《算力中心冷板式液冷发展量度陈说（2024年）》（下称“陈说”）泄漏，末端2023年底，我国在用算力就业机架数已达到810万设施机架，算力总限度达230EFLOPS。大型以上算力中情绪架数目占算力中心总机架限度比重逐年高潮，部分超大型算力中心的平均单机柜功率已达20kW。由此可见，高功率密度、高算力的大型、超大型算力中心将是异日设立的重心。

这也意味着面对GPU为中枢的智算中心基础设施生态需要快速应变。

郭亮指出，目下智算中心的生态发展以英伟达CUDA生态轶群出众，在早期以CPU为中枢的X86时间，天然主导厂商数目也少，但芯片和诈欺、基础设施之间莫得过强的耦合关系；到了AI时间，从底层芯片到收罗、框架、诈欺、基础设施，互相之间耦合度极高，由此导致一家厂商占据了80%～90%的极高份额。因此，行业企业怎样找到我方的定位、围绕算力基础设施作念更多创始性责任成为迫切话题。

从基础设施、收罗、贪图、运营多个方面带来契机同期也有挑战：怎样将收罗与贪图交融是刻下被高度温煦的话题；基础设檀越要包括电和冷，近期微软、甲骨文接踵晓喻要重启关闭多年的核电站，等于基于电力紧俏而作念出应付，冷即散热形状从风冷转向液冷；运营主要指目下战术层面推动的算力调整平台设立。

工夫和生态濒临较多转向、需要产业链协同责罚问题比较多，其中一个重心就包括散热形状。

张炳华分析，在通用贪图发展时期，CPU芯片功耗从2010年到2019近十年仅增长了一倍傍边，单机柜功率从几千瓦进步到十千瓦；但在智能贪图发展时期，GPU卡的功耗捏续翻倍，GPU就业器单机柜功率密度从原本的近十千瓦傍边，进步到当今的一百三十多千瓦，进步了十几倍。这让功率密度、消费电量等方面大幅提高，由此带来新的散热命题。

“在咱们看来，数据中心在相似条目下，怎样保证芯片、就业器和收罗安全富厚运行，根底问题是责罚供电、制冷、际遇故障后冗余等方面问题。”他续称，这就需要从基础设施系统架构、遐想有操办，到居品化、预制化等目的推动，由此进行设施化落地，也更容易竣事限度效益。

前述会议上，秦淮数据推出“磐石”模块数据中心框架，包括高弹性建筑模子、“玄铁”极简供电架构、“玄冰”极致冷却架构和“玄智”智能运维系统，以复古高密及超高密智算场景。

其中，高弹性建筑模子的模块架构可机动成立、分期预制，同期兼容CPU和GPU不同算力场景；“玄铁”架构将传统配电全链路的10余个方法拓荒交融成变电站、柴发、中压、低压、电板、IT六大机电模块，可分阶段部署和弹性扩容；“玄冰”架构包括风冷、液冷、风液兼容等模块，以责罚8kW-150kW区间所有功率密度的机柜冷却艰辛。

张炳华对21世纪经济报谈记者示意，采纳通用有操办来设立机房的基础设施，从建筑封顶到肃肃插足运营期间会有3-6个月的准备期，用来装置供电、冷却等系统。目下采纳液冷有操办需要更长的设立周期、更长的就业器研发周期，为了尽快上线大模子，得回比竞对更高的算力，客户会优先采纳大概更快部署的风冷有操办。是以在风冷向液冷有操办转换的初期，鉴于风冷散热有操办锻真金不怕火且通用，以及企业对采纳新工夫道路可能带来的风险存在担忧，大部分客户衰败积极主动采纳液冷有操办的能源。

“目下颇受温煦的冷板液冷有操办也濒临如水质、冷却液泄露、微通谈拥挤致使腐蚀等问题，一朝遐想有操办不对理、设立质地莫得保证、运维料理不妥等，对业务运行来说会濒临更高的故障风险。但风冷散热能力已达极限，无法适合异日高密度机柜的冷却需求，因此，当下阶段液冷小限度的尝试和考证一定要作念，这是异日通向大限度使用场景的必经阶段。”他续称。

需求驱动下，刻下液冷工夫一经在快速渗入。调研机构IDC统计泄漏，中国液冷就业器市集在2024上半年不时保捏快速增长，市集限度达12.6亿好意思元，同比增长98.3%，其中液冷责罚有操办仍以冷板式为主，占95%以上。左证调研机构IDC的统计和预测，2023-2028年，中国液冷就业器市集年复合增长率将达到47.6%，2028年市集限度将达到102亿好意思元。

张炳华对21世纪经济报谈记者分析，从传统风冷向液冷转换经由中，濒临的实质上并不是单一生意逻辑艰辛，更多源于刻下液冷散热生态不够锻真金不怕火。

举例就业器在液体中运行时，遇到一些液体会产生化学响应，这在当年行业并莫得累积满盈的应付训戒，需要较万古分来对主要液体材料的兼容性和富厚性进行考证。但沟通到GPU老本偏高，且并不对浸没式液冷有操办得意质保，令厂商尝试浸没式液冷时有更多挂牵。

这与新工夫在发展早期濒临的设施化、兼容性不及相关。但产业界一经在驱动责罚这一近况。

前述《陈说》分析，刻下我国针对液冷工夫的量度仍处于起步阶段，液冷就业器的遐想、运维、安防等方面的行业设施较为空白，业内尚未造成斡旋的工夫设施，增高了产业发展壁垒。收获于战术复古与指令，液冷产业设施程序化迎来了快速发展。特殊是冷板式液冷工夫设施制定迟缓朝向常态化、程序化迈进。

目下市集上的液冷有操办主要包括三类：冷板式液冷、浸没式液冷、喷淋式液冷。张炳华觉得，在多个液冷散热有操办中，冷板液冷相对更锻真金不怕火、对现存就业器生态的改换更少，因此业界目下更侧重于推动冷板液冷有操办完善。

“淌若要采纳浸没式液冷有操办，对就业器收罗、电源等生态都要有较大改换。在液冷有操办发展初期会不太具备限度效益。但冷板液冷有操办不错同期适配GPU、CPU等主贪图单位的能力和生态。比拟之下，从风冷有操办改为冷板液冷有操办的难度更小。”他进一步指出。

IDC中国就业器市集量度司理辛一觉得，从环球范围看，液冷有操办目下在国外的诈欺尚回击庸，只在一些头部CSP（云就业商）的集群节点中有所诈欺。英伟达最新的Blackwell平台展望在本年末或2025岁首在环球范围多数出货，新平台自己功耗较高，天然对液冷有操办的诈欺起到促进作用。

“淌若中国在此时机下，岂论是就业器居品遐想、制造、销售和珍爱方面，照旧液冷数据中心基础设施设立等范围累积丰富训戒，必将在所有这个词液冷市聚积深远迫切作用。同期，还需要产业关连组织、机构、企业及互助伙伴，在液冷有操办推行诈欺经由中精诚互助，共同制定适应液冷发展的行业或组织设施，加速促进产学研的高效交融。”他续称。

前述论坛上，“冷板液冷系统全人命周期质地规章程序系列行业设施”启动立项，众人组同期成立。该系列设施将由中国信通院和秦淮数据牵头，连合数十家行业头部企业共同编制。

张炳华告诉记者，目下国际上关于液冷散热工夫天然莫得造成完满斡旋的设施，但并不虞味着对液冷有操办莫得工夫要求。在这些要求渐渐完善后，才会造成设施定式。

此前对数据中心制定设施主要由互联网厂商牵头，但在智能贪图发展需求下，就业器硬盘布局进行了重新遐想，改换了既有生态模式。因此，当今需要产业链厂商共同参与完善设施制定，左证各闲适产业链中的位置协同开发，对市集发展也更具有指令作用。

“咱们在制定设施提醒程序时，既鉴戒行业的基本原则，也参考了ODCC（盛开数据中心委员会）的工夫要求等方面沟通。”他续称，秦淮数据但愿通过参与ODCC、拉通更多产业链生态等形状，让更多元的行业用户共同参与完善早期设施界说经由。

集邦规划觉得，跟着环球政府及监管机构关于ESG（环境、社会和公司治理）富厚渐渐进步下，将加速带动散热有操办由气冷转液冷形势发展，预期液冷有操办渗入率逐年攀升，这将促使电源供应厂商、散热业者及系统整合厂等竞相插足AI液冷市集，造成新的产业竞争与互助态势。

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